SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）が人気を集める理由

SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）とは

２０２３年１２月4日から募集を開始したSBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」（愛称：SBI日本シリーズ – 日本高配当株式（分配）が当初募集期間中（2023年12月4日～12月11日）に61億円を超える大変盛況だったようです、

SBI証券だけでの販売になるので未開設の方はリンクを張っておきます、

＼国内株式個人取引シェアNo.1！／

公式サイトへ移動する

資料請求口座開設無料

このファンドの詳しい情報は↓前記事にまとめてあります

• 募集開始　2023 年 12 月 4 日
• 運用開始　2023 年12 月 12 日
• 販売手数料　無料
• 信託報酬　年率 0.099%
• 分配金　１月、4月、7月、10月の年4回
• 投資対象　日本株の高配当かつ財務健全な会社
• 販売会社　SBI証券
• 構成銘柄数　３０銘柄
• 予想配当利回り　4.57％
• 予想 PER　10.1 倍
• 過去 10 年の運用パフォーマンス　年率 14.4％

やはり圧倒的な信託報酬　年率 0.099%と予想配当利回り　4.57％が各所で大変話題になり、この人気も納得です。

SBI日本シリーズ – 日本高配当株式（分配）まだまだ伸びそう

運用前から大変好調な本ファンドですが、忘れてはいけないのが新NISAがまだ始まっていない段階での募集でこれだけ集まったということ！

本ファンドは年４回分配金が出る（予定）のファンドで、新NISAの成長投資枠で投資して配当金（分配金）をもらいたい人にはピッタリのファンドでした、新NISAでアメリカ株などを買ってもアメリカで１０％税金がとられるので、それれが気になるという人にはおすすめできる商品だと思います、現状配当金を貰いたい投資家にとっては新NISAととても相性がいい商品です、

つまり来年からはもっと多く買われそうということです、SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンドも設定後2ヵ月半で純資産総額が130億円を超えたそうで、それよりスタートダッシュが早い本ファンドは１月から始まる新NISAの後押しもありすぐに１３０億を超えてくる可能性は十分あります、

少なくとも私にはインドのインデックスファンドよりははるかに魅力的に映ります（インド株は超長期で心穏やかに保有するにはリスクが高すぎると私は考えています）

SBI日本シリーズ – 日本高配当株式（分配）のメリット

信託報酬以外のメリットとしては今までは日本高配当ファンドはあまりの信託報酬の高さで

という方にはとてもいいファンドが出てきたなー、と思います、

私はドルで配当金、分配金もらいますけど、ドルって円転するときの手数料がもったいなくって、

結局ドル＝アメリカ株の引換券にっちゃうんですよね、

でも円の分配金なら気兼ねなくちょっとした贅沢や家族サービスに使えて長く投資が楽く続けられると思います、

年４回の分配金ってのも多くてうれしいところです。

基準価格も伸びる可能性

そこで思い出してほしいのがこのファンドの構成銘柄数です、そうです３０銘柄ですよね、決して多くない銘柄数ですよね、

↓構成銘柄はこちら

SBI証券公式　構成銘柄

つまり逆に構成銘柄が少な目のこのファンドに多額のお金が集まればその分この３０銘柄の株価が上がる＝基準価格が上がるということです、

いま日本株は空前の増配ブームで株主への還元意識が過去一番高く、日本株の配当は2023年3月期は全体の4割が前期比で増配となり、配当総額も6%増と過去最高を記録しました、これからどれだけ増配ブームが続くかは誰にもわかりませんが、国内の高配当株投資をするには明るい要素がそれなりにあります。

SBI日本シリーズ – 日本高配当株式（分配）のデメリット

日本株集中投資のファンドにはなるので個人的にはこのファンドをメインに据えるよりは全世界株やアメリカ株も買って分散したほうがいいと思います、

あくまで資産ポートフォリオの一部、日本株の比率を上げたり、配当利回りの底上げに多少買うぐらいの温度感が理想だと思います、

なお分配金が出るタイプの投資信託なので新NISAのつみたて投資枠では買えません

SBI日本シリーズ – 日本高配当株式（分配）まとめ

　本ファンドは、主として日本の株式に投資し、インカムゲインを重視すると共に、キャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。

SBI証券だけの取扱いファンドであり、当初募集期間の12月4日～11日の6営業日で61.6億円の申込みをがあり、12月12日に設定、運用を開始後、わずか11営業日で純資産総額が100億円を突破し、さらに6営業日後で207億円の残高に達しました。設定後17営業日で200億円達成は、

2023年以降設定の主要ネット販売会社販売ファンドでは最速であり、本ファンドが日本株式に投資するファンドとしては国内最安の信託報酬率年0.099％であることが、このファンド最大の売りです、

私の口座では前回も話した通り新NISAではｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）で全額埋めるつもりなので買うつもりはありませんが、息子のジュニアNISAでは今年余っている枠が少しだけあったのでお試しに３万円だけ買ってみました。

私個人としては皆様にインデックスファンドの投資信託をコアに買うことをおすすめしていますが、サテライトでこういった配当がもらえるファンドや株を買うのもとても楽しくていいと思います、貴方様が楽しいと思える投資ができるようこれからも日々情報を発信していきます、一考する機会になれば感無量です。

＼国内株式個人取引シェアNo.1！／

公式サイトへ移動する

資料請求口座開設無料